با اصلاح چند دستورالعمل‌ اعلام شد / نخستین اقدامات یک مسئول جدید سازمان بورس در بازار اولیه

مسئول جدید نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس نخستین اقدامات انجام شده در این حوزه را اعلام کرد و از اصلاح چند دستورالعمل‌ خبر داد. به گزارش بورس پرس، غلامرضا شاکری که اخیرا به‌عنوان جانشین بهروز زارع در واحد نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس معرفی شده، نخستین اظهارنظر و اقدامات انجام شده را اعلام کرد و به سنا گفت: دستورالعمل‌های انتشار اوراق اجاره، مرابحه، سفارش ساخت و رویه اجرایی انتشار اوراق مشارکت اصلاح شد. وی ادامه داد: در راستای تسهیل ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل‌های انتشار اوراق بهادار، افزایش ظرفیت انتشار اوراق ‌بهادار با رویکرد توسعه تامین مالی در بازار اولیه و با در نظر گرفتن پیشنهادات ارائه شده توسط شرکت‌های مشاور عرضه، براساس مصوبات شورای عالی بورس و هیات‌مدیره سازمان بورس، اصلاحاتی در دستورالعمل‌های انتشار اوراق اجاره، مرابحه، سفارش ساخت و رویه اجرایی انتشار اوراق مشارکت اعمال شد.

وی در مورد اصلاحات انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت توضیح داد: در صورتی که پرداخت مبالغ مربوط به اوراق شامل اصل و سود و نیز سایر وجوهی که بانی ملزم به پرداخت آن به ناشر باشد، توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی تعهد و تضمین شده باشد و به شرط آنکه تایید بانک مرکزی در خصوص ضمانت بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز پیش از انجام تعهد و تضمین گرفته شده باشد، رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده در دستورالعمل‌ها برای احراز شرایط بانی جهت تامین مالی (حداکثر نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های آن 90‌درصد باشد و مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد) الزامی نخواهد بود.

این مقام مسئول ادامه داد: در صورت احراز شرایط توسط بانی، وجود ضامن الزامی نخواهد بود و پذیره‌نویسی اوراق صرفا باید به روش ثبت سفارش صورت گیرد. شاکری توضیح داد: نخستین شرط این است که بانی جزو شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس ایران باشد. دومین شرط این است که امتیاز نهایی اطلاع‌رسانی بانی براساس آخرین گزارش واحد نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار مساوی یا بیشتر از 75 باشد.

به گفته وی دیگر شروطی که بانی باید به آنها توجه داشته باشد، این است که با تایید سازمان و با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق‌بهادار نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با شرایط تعیین شده در دستورالعمل‌های انتشار اوراق به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده باشد. سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس با بیان اینکه امکان تبدیل اوراق اجاره به سهام برای شرکت‌های سهامی عام فراهم شده گفت: شرایط و ترتیبات تبدیل ورقه اجاره به سهام باید در مستندات انتشار اوراق اجاره قید شود و تبدیل ورقه اجاره به سهم منوط به ‌درخواست دارنده ورقه اجاره است.

شاکری ادامه داد: در اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی، حق‌تقدم سهامداران بانی در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه، با تصویب مجمع فوق‌العاده شرکت منتفی خواهد بود. مجمع بنا به پیشنهاد هیات‌مدیره و‌ گزارش خاص بازرس یا بازرسان بانی اجازه تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره را می‌دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را‌ به سهام بانی تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات‌مدیره خواهد داد. وی افزود: هیات مدیره بانی براساس تصمیم مجمع عمومی در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ اسمی بازپرداخت نشده اوراق‌ اجاره‌ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است، سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت‌ها سهام جدید صادر‌ خواهد کرد.

شاکری خاطرنشان کرد: با توجه به ماده 26‌قانون بازار اوراق بهادار و تفویض وظایف و اختیارات به سازمان بورس در خصوص موضوع ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30‌شهریور 76‌حداکثر مبلغ مجاز انتشار اوراق مشارکت، حداکثر مبلغ مجاز انتشار اوراق مشارکت توسط هر ناشر به میزانی است که بدهی‌های ناشر به‌علاوه مبلغ اوراق مشارکت حداکثر سه برابر جمع حقوق صاحبان سهام شرکت شود. درصورتی‌که اصل و سود علی‌الحساب اوراق مشارکت توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی تعهد و تضمین شده باشد، رعایت نسبت‌های مذکور برای ناشر الزامی نخواهد بود.