بازار هفته پایانی مهرماه 94 زیر ذره‌بین تحلیل‌گر «فرصت امروز» / بررسی معاملات محصولات پلیمری

هفته گذشته، قیمت‌های جدید پایه محصولات پلیمری برای دو هفته آتی اعلام شد که بر خلاف دو دوره قبلی نوسانات متعددی در قیمت‌ها مشاهده شد. به این ترتیب محصولات پلی استایرین مقاوم و معمولی و نیز انواع گریدهای پلی وینیل کلراید با کاهشی معادل 2/4، 9/2 و 8/1درصد بیشترین کاهش قیمت پایه را تجربه کردند. از طرف دیگر محصولات پلی اتیلن ترفتالات نساجی، پلی اتیلن سنگین دورانی/ تزریقی و نیز پلی‌اتیلن سبک خطی با 4/2، 2/2 و 2 درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت پایه محصولات پلیمری را داشتند. (جدول 2)

در هفته گذشته 83.159 تن انواع محصولات پلیمری در قالب 119 محموله عرضه شد که برای خرید آن 288,810 تن تقاضا به ثبت رسید و در نهایت57,060 تن از آن به ارزش 2,011 میلیارد ریال دادوستد شد. این در حالی است که برخلاف چند هفته اخیر میزان عرضه افزایشی بود و در کل 41 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته داشت. در ضمن مقدار تقاضا و حجم معاملات نیز به‌ترتیب با افزایش 11 و 45 درصدی مواجه شدند. (نمودار 2)

بررسی‌ها نشان می‌دهد محصولات پلی اتیلن سنگین بادی 0035 (در هفته قبل عرضه نشده بود)، پلی اتیلن سبک خطی 0209AA، پلی پروپیلن نساجی C30S، پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518، استایرن بوتادین رابر روشن 1502 و پلی وینیل کلراید65 S بیشترین افزایش مقدار عرضه را داشتند. این در حالی است که تقاضای به ثبت رسیده روی محصول پلی‌اتیلن سنگین فیلم 5110 OFF - HCHدرجه 2 بیش از 20درصد از تقاضاهای این هفته را در برمی‌گرفت و این محصول پرطرفدارترین محصول این هفته بود. لازم به ذکر است بعد از این محصول بیشترین تقاضا برای خرید محصولات پلی اتیلن ترفتالات بطری 781 BG، پلی اتیلن ترفتالات بطری 821 BG، پلی وینیل کلراید 65S، پلی پروپیلن نساجی ZH510L، پلی پروپیلن نساجی C30S، پلی اتیلن ترفتالات بطری 825 BG و پلی‌اتیلن سبک خطی
AA 0209 به ثبت رسید. در این هفته 51 محموله وارد سیستم مچینگ شد و 47 محموله در تالار به‌طور کامل معامله شد. این در حالی است که برای خرید 21 محموله هیچ تقاضایی به ثبت نرسید. شرکت‌های پتروشیمی امیرکبیر، تندگویان و بندرامام از نظر حجم و ارزش معاملات در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. این در حالی است که پتروشیمی جم مجددا با قرارگرفتن در رتبه پنجم از نظر حجم و ارزش معاملات در جمع شرکت‌های برتر این هفته قرار گرفت. (نمودار 3 و 4)
از 21 محصول پرطرفدار این هفته (حداقل چهار برابر و حداکثر 86 برابر حجم عرضه، تقاضا داشتند) تنها شش محصول خارج از گونه OFF grade بوده که این امر نشان می‌دهد با توجه به کاهش قیمت محصولات خرید تعدادی از آنها مانند پلی پروپیلن نساجی، پلی اتیلن ترفتالات و... برای خریداران جذابیت پیدا کرده است. 20 محصول پرطرفدار این هفته عبارت است از:
پلی اتیلن سنگین فیلم 5110OFF - HCH درجه 2، پلی پروپیلن کلوخه، پلی پروپیلن شیمیایی EP548R، پلی‌پروپیلن شیمیایی – ZR2302 OFF درجه 2، پلی‌پروپیلن نساجی HP552R- OFF درجه یک، پلی پروپیلن نساجی HP550J- OFF درجه 3، پلی پروپیلن پودر درجه‌2، پلی وینیل کلراید 65OFF - S درجه 1، پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781، پلی پروپیلن شیمیایی RP340R، پلی پروپیلن نساجی ZH510L، پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821، پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N، پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UV، پــلـی‌ویـنـیـل کلراید OFF – S65 درجه 2، پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825، پلی پروپیلن نساجی RG1102MK، پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C، پلی‌استایرن مقاوم 7240، پلی پروپیلن نساجی 1102L، پلی‌استایرن معمولی 1540
در ادامه وضعیت معاملات تعدادی از زیرگروه‌های محصولات پلیمری در این هفته مورد بررسی قرار داده شده است.

1- پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
در این هفته 3,500 تن از این محصول توسط شرکت‌های پتروشیمی امیرکبیر و شازند اراک عرضه شد که مانند هفته گذشته هر دو محموله عرضه شده با استقبال خریداران مواجه شدند، به طوری‌که برای خرید آنها به ترتیب تا 4.7 و 6.3درصد رقابت به ثبت رسید. این در حالی است که در هفته‌های گذشته محصول پتروشیمی امیرکبیر به قیمت پایه معامله می‌شد. (نمودار1)
در بازار آزاد پس از صعود 500 ریالی قیمت‌ها، در ابتدای هفته شاهد کاهش قیمت بودیم. به‌طور کلی به نظر می‌رسد قیمت این محصول در حال حاضر بین محدوه مشخصی باقی مانده و خریداران در حال تصمیم‌گیری و انتظار هستند. (نمودار 6)
قیمت EX3 شازند اراک در بازار آزاد

2- پلی وینیل کلراید
در این هفته 7,762 تن انواع پلی وینیل کلراید عرضه شد که برای خرید آن 20,793 تن تقاضا به ثبت رسید و در نهایت6,402 تن از آن دادوستد شد. طی معاملات این هفته به‌رغم کاهش فاحش تقاضا، حجم عرضه و معاملات به‌ترتیب با 21 و 28 درصد رشد مواجه شدند. همانگونه که در قسمت‌های قبل عنوان شد محصولات پلی وینیل کلراید یکی از بیشترین کاهش قیمت‌ها را داشتند لذا به نظر می‌رسد کاهش حجم تقاضا بیشتر ناشی از ترس خریداران به ادامه‌دار بودن کاهش قیمت‌ها بود. از سوی دیگر افزایش حجم خرید نیز با توجه به کاهش قیمت و نیز حضور عده‌ای از خریداران عمده به دلیل انجام خرید عمده و جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها قابل توجیه است. (نمودار 5)
همانگونه که در جدول 3 نشان داده شده برای خرید محصول S65 پتروشیمی غدیر، OFF درجه 1 و 2 محصول S65 پتروشیمی اروند رقابت تا سقف مجاز به ثبت رسید. در ضمن برای خرید محصول 65S بندرامام و پتروشیمی اروند نیز رقابت تا 9 و 6 درصد به ثبت رسید. این در حالی است که محصول S70 پتروشیمی آبادان نیز تقاضای مناسبی داشت به‌طوری‌که برای خرید آن رقابت 6 درصدی به ثبت رسید.
در خاتمه به‌نظر می‌رسد روند کنونی در هفته کنونی نیز تداوم داشته باشد و گریدهای مذکور با استقبال خریداران مواجه شوند.

3-پلی استایرن
هر چند با توجه به فرارسیدن ایام عزاداری و بالا رفتن مصرف ظروف یکبار مصرف، پیش‌بینی رشد تقاضا برای خرید این محصول دور از ذهن نبود، اما رقابت به ثبت رسیده برای خرید محصولات پلی استایرن معمولی 1540 و پلی استایرن مقاوم 7240 تا حدودی غیرواقعی و بی‌سابقه بود به‌طوری‌که برای خرید این کالاها رقابت 38 و 54درصدی از قیمت پایه به ثبت رسید. این شرایط باعث شد بورس کالا تأیید این معاملات را به کمیته تصمیم‌گیری موکول کرده که این کمیته نیز در نهایت معاملات مذکور را تأیید کرد. از جمله نکات قابل توجه در معاملات این محصولات می‌توان به بالا بودن قیمت‌های به ثبت رسیده برای خرید محصول 1540 در بورس نسبت به بازار اشاره داشت، به این ترتیب که قیمت این محصول با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزد حدوداً 5400 تومان رقم خورد درحالی‌که قیمت این محصول در بازار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته به ترتیب 5250 و 5190 تومان بود که این اختلاف نیز بر شائبه دستکاری قیمت‌ها توسط عده‌ای دامن می‌زند. (جدول1)
به نظر می‌رسد با تداوم عرضه این محصولات از سوی پتروشیمی تبریز و نیز اتمام ایام دهه محرم، در هفته آینده شاهد کاهش التهاب بازار این محصولات در بورس باشیم.

4-پلی اتیلن ترفتالات
هر چند در این هفته حجم عرضه‌ها بیش از 15درصد افزایش داشت اما تقاضای به ثبت رسیده برای خرید این محصولات بیش از 50درصد افزایش داشت و تمامی محصولات عرضه شده به طور کامل دادوستد شد. به‌نظر می‌رسد اخبار منتشره مبنی بر تعمیرات اساسی فاز 2 پتروشیمی تندگویان هنوز نیز بر بازار تأثیر گذاشته به طوری‌که افزایش عرضه نیز نتوانسته تقاضا برای خرید این محصولات را کاهش دهد. به نظر می‌رسد تعلیق اجازه ورود باقیمانده سهمیه سالانه برای این دسته از کالا در کنار تداوم عرضه‌ها بتواند از التهاب بازار بکاهد.
5- پلی اتیلن سبک فیلم
عرضه‌های مداوم و منظم انواع این محصول موجب شد در بسیاری از موارد شاهد ثبات در معاملات گریدهای مختلف این دسته از محصولات پلیمری باشیم. با این حال با توجه به کاربرد فراوان محصولاتی مانند پلی اتیلن سبک فیلم 0075 و پلی‌اتیلن سبک فیلم 020 هنوز هم برای خرید این دو محصول شاهد رقابت خریداران هستیم به طوری‌که برای خرید آنها به ترتیب تا 7 و 5 درصد رقابت به ثبت رسید. (نمودار7)

با این حال سایر محصولات عرضه شده نیز تماما و به قیمت پایه دادوستد شدند. به نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمتی این دسته از محصولات، نواحی قیمت‌های کنونی برای خرید مناسب بوده و لذا برای هفته آتی نیز شاهد تقاضا برای خرید این دسته از
محصولات باشیم. (جدول4)